Facile.it: esercizio dell’opzione di rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario
Full early redemption of the notes
Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (www.facile.it) a leader in comparing insurance, financing products, energy tariffs market and, in general, the main expenditure items of Italian households and issuer of the “Eur 125,000,000 senior secured floating rate notes due 2026” (ISIN: IT0005339939) (the “Notes”) issued on July 24, 2018 and listed on the “Vienna MTF” (a multilateral trading facility managed and organised by the Vienna Stock Exchange), in the context of the completion of the acquisition by Silver Lake of the majority stake in Facile.it S.p.A. held by the private equity funds EQT VIII and Oakley Capital (the “Acquisition”), already announced to the public on June 22, 2022, announces to the public that today, pursuant to the terms and conditions of the Notes, the Company has exercised the full early voluntary redemption of the entire aggregate principal amount of the outstanding Notes (the “Redeemed Notes”) for cash plus the interest accrued until the early redemption date.
The redemption date of the Notes is set as of October 11, 2022, conditionally upon the completion of the Acquisition.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, INTO OR FROM THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF THAT JURISDICTION.
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Esercizio dell’opzione di rimborso integrale anticipato del prestito obbligazionario
Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. (www.facile.it) leader nella comparazione di assicurazioni, prodotti di finanziamento, tariffe energetiche e, in generale, delle principali voci di spesa delle famiglie italiane ed emittente il prestito obbligazionario, denominato “Eur 125,000,000 senior secured floating rate notes due 2026” (ISIN: IT0005339939) (il “Prestito Obbligazionario”) emesso in data 24 luglio 2018 e ammesso alla negoziazione sul “Vienna MTF”, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato dalla Borsa di Vienna, rende noto che, nell’ambito delle attività connesse al perfezionamento dell’acquisizione da parte di Silver Lake della partecipazione di maggioranza in Facile.it S.p.A. detenuta dai fondi di private equity EQT VIII e Oakley Capital (l’“Acquisizione”), annunciata in data 22 giugno 2022, in data odierna ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato volontario integrale del Prestito Obbligazionario, avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento del Prestito Obbligazionario mediante pagamento in favore dei rispettivi titolari del valore nominale residuo delle obbligazioni oggetto del rimborso anticipato (le “Obbligazioni”) nonché degli interessi maturati sulle stesse fino alla data di rimborso anticipato.
La data di rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni è fissata al 11 ottobre, 2022, subordinatamente al perfezionamento dell’Acquisizione.
IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO, IN TUTTO O IN PARTE, ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, NEGLI O DAGLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O IN QUALSIASI ALTRO PAESE IN CUI TALE PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O CIRCOLAZIONE POSSA COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IVI APPLICABILI.
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